传始祖鸟母公司Amer Sports月底为IPO定价 拟筹集10亿美元

资讯快报1个月前发布 kazi
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据智通财经消息,有知情人士透露,始祖鸟母公司Amer Sports(亚玛芬体育)计划在1月底前为其10亿美元的美国首次公开募股(IPO)定价,目标是筹集10亿美元,使其估值达到100亿美元。

Amer Sports此次IPO融资10亿美元,将成为继勃肯鞋制造商Birkenstock(BIRK.US)之后全球规模最大的IPO。Dealogic的数据显示,去年10月,Birkenstock融资14.8亿美元。

北京时间2024年1月4日晚间,Amer Sports向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1文件,高盛、美银、摩根大通、摩根士丹利、花旗和瑞银担任联席主承销商,另有十余家投行共同参与本次发行。

Amer Sports成立于1950年,总部位于芬兰,拥有包括Salomon、始祖鸟Arc’teryx、PeakPerformance、Wilson在内等多个品牌。1977年,公司在纳斯达克北欧市场上市。2019年,Amer Sports完成私有化。2020年,安踏联合腾讯、方源资本、Anamered Investments等组成的财团完成了对Amer Sports的收购。

Amer Sports现旗下拥有包括始祖鸟、萨洛蒙、威尔胜、阿托米克、壁克峰等品牌,涵盖服装、鞋类、设备、防护装备、配件等品类。其中,始祖鸟、萨洛蒙和威尔胜是最核心的三大品牌——截至2023年9月30日,始祖鸟在全球拥有138家自营零售店、萨洛蒙在全球拥有114家自营零售店、威尔胜在全球拥有9家自营零售店。

自被安踏财团完成收购后,中国市场成为Amer Sports的重点市场。

截至2023年9月30日,Amer Sports在大中华区拥有63家始祖鸟自营零售店,占全球总门店数的接近一半;拥有30家萨洛蒙自营零售店和67家分销店,远高于2019年的13家。2020年至2022年,Amer Sports在大中华区的收入从2.02亿美元以60.9%的复合年增长率增至5.24亿美元,同期大中华区的收入占比则从8.3%提升至14.8%。2023年前三季度,Amer Sports在大中华区的收入同比增长67.6%至5.93亿美元,已超2022年全年在大中华区的营收规模,收入占比则进一步提升至19.4%。

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